Belgien
- Mittelzufluss in Höhe von rund 568 Millionen Euro brutto
- Über 98 Prozent der Bezugsrechte wurden ausgeübt
- Kapitalmaßnahme war Teil des dritten Finanzierungspakets des Konzerns und ermöglicht frühzeitige Ablösung des Senior Bonds
Die TUI AG hat ihre Kapitalerhöhung erfolgreich vollständig platziert. Der Bruttoemissionserlös beträgt rund 568 Millionen Euro. Das Grundkapital des Konzerns erhöhte sich nominal um knapp 509 Millionen Euro auf rund 1,099 Milliarden Euro.
Die Kapitalerhöhung war Teil des am 2. Dezember 2020 angekündigten dritten Finanzierungspakets für die TUI. Die zufließenden Mittel aus der Kapitalmaßnahme dienen wie angekündigt unter anderem der frühzeitigen Ablösung des im Oktober 2021 fälligen Senior Bonds mit einem Nominalbetrag in Höhe von 300 Millionen Euro. Dies hat zur Folge, dass sich die Laufzeiten der gewährten KfW-Kredite aus den drei Finanzierungspaketen bis Juli 2022 verlängern.
In der Bezugsfrist vom 8. bis 26. Januar 2021 konnten die bestehenden Aktionäre ihre Bezugsrechte ausüben und neue Aktien im Verhältnis 25:29 für je 1,07 Euro je Aktie beziehen. 98,37 Prozent der Bezugsrechte wurden ausgeübt. Die nicht bezogenen Aktien gingen anschließend im Rahmen einer Privatplatzierung zum Marktpreis vollständig an qualifizierte Anleger. Die Kapitalerhöhung wurde von der Barclays Bank, Bank of America, Citigroup und der Deutschen Bank begleitet.
Die neuen Aktien sollen am 29. Januar 2021 den Depots gutgeschrieben werden.
