Unverbindliche nicht offizielle Übersetzung aus dem Englischen*/Non-binding unofficial translation from English*
TUI AG („TUI“ oder die „Gesellschaft“, und, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, die „Gruppe“)
Vor dem Eintritt in die Close-Period und der Veröffentlichung ihrer Gesamtjahresergebnisse für die zum 30. September 2021 endenden zwölf Monate im Dezember gibt die TUI Gruppe folgendes Update bekannt.
Der Vorstand der TUI AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats der Gesellschaft beschlossen, eine vollständig gezeichnete Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten (die „Bezugsrechte“) durchzuführen, um einen Bruttoerlös von circa 1,1 Mrd. € zu erzielen (die „Bezugsrechtskapitalerhöhung“ oder das „Angebot“).
523,520,778 neue auf den Namen lautende Stammaktien ohne Nennwert der Gesellschaft (die „Neuen Aktien“) werden in einem Bezugsverhältnis von 10:21, (10 Neue Aktien für je 21 bestehende Aktien) angeboten. Der Bezugspreis von 2,15 € je Neue Aktie entspricht einem Abschlag von 35,1 % auf den TERP (theoretischen Bezugsrechtpreis).
TUI’s größter Aktionär, Unifirm Limited („Unifirm”), der eine Beteiligung von 32,00 % an der Gesellschaft hält, hat sich verpflichtet, alle seiner Beteiligung zuzurechnenden Bezugsrechte zum Bezugspreis auszuüben und die durch diese Bezugsrechte repräsentierten Neuen Aktien direkt zu zeichnen (die „Unifirm Verpflichtungsvereinbarung“).
Unifirm hat sich zudem verpflichtet, keine (i) ihrer bestehenden Aktien oder (ii) ihrer Bezugsrechte oder Neuen Aktien, die gemäß der Unifirm Verpflichtungserklärung erworben wurden, bis zur endgültigen Abwicklung des Angebots oder bis zum 16. November 2021, je nachdem welcher Zeitpunkt der spätere ist, zu veräußern, zu verkaufen oder zu übertragen.
Die Gesellschaft beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem Angebot zur Reduzierung von Zinskosten und Nettoverschuldung zu verwenden
Dadurch würden sich, unter Berücksichtigung der erwarteten Nettoerlöse aus dem Angebot in Höhe von rund 1.099,5 Mio. €, die derzeitige Inanspruchnahme der KfW-Fazilität von 375,0 Mio. € auf Null und die derzeitige Inanspruchnahme der Barfazilität um die verbleibenden Nettoerlöse von 724,5 Mio. € auf 762,0 Mio. € reduzieren.
Die Buchungen für das Sommerprogramm4 2021 belaufen sich aktuell auf 5,2 Mio., ein Anstieg um 1,1 Mio. Buchungen seit unserem Update vom August. Wie erwartet haben wir in den letzten Wochen einen starken Aufwärtstrend festgestellt, wobei die Buchungen insbesondere in Deutschland und den Niederlanden deutlich über dem Niveau des Sommers 2019 liegen. Dies spiegelt das höhere Vertrauen in die Stabilität der Reiserahmenbedingungen in unseren kontinentaleuropäischen Märkten wider. Die verbesserte Auslastung in den letzten zwei bis drei Wochen vor der Abreise macht den kurzfristigen Buchungstrend und den Nachholbedarf für unsere Reisen deutlich. Mehr als 2,6 Mio. Kunden sind im Juli und August in ihren TUI Urlaub gestartet, doppelt so viele wie im Juli und August 2020 als sich die Zahl auf 1,3 Mio. Kunden belief.
Für die Hauptsommersaison (Juli bis Oktober) haben wir bisher eine Auslastung unserer Kapazität von 42% für Juli und 48% für August erreicht. Im Gegensatz zu unseren kontinentaleuropäischen Märkten sind die Abreisen aus UK seit unserem letzten Update größtenteils verhalten geblieben, wobei ein Ampelsystem Reisen in beliebte Ziele wie die Türkei, Ägypten und die Dominikanischen Republik einschränkte. Infolgedessen planen wir nun für die Hauptsommersaison (Juli bis Oktober) eine Kapazität von insgesamt ~50% bis ~60% anzubieten. Die Buchungen für die Hauptsommersaison4 (Juli bis Oktober) liegen aktuell bei 49% des Niveaus von 2019 mit Durchschnittpreisen von plus 2% (Gesamte Sommerprogramm4 2021: Buchungen minus 63% im Vergleich zum Sommer 2019, Durchschnittspreise plus 5%).
Die jüngste Ankündigung der britischen Regierung vom 17. September 2021, ähnliche Reiserahmenbedingungen wie in unseren europäischen Märkten einzuführen, ist ein klarer Schritt, unseren britischen Kunden internationale Reisen zu ermöglichen. Unmittelbar nach der Ankündigung gab es einen spürbaren Anstieg der UK-Buchungen in den nachfolgenden Wochen, insbesondere für unser Winterprogramm 2021/22, bei dem wir einen starken Trend bei den täglichen Buchungen in UK feststellen konnten. Wir sind zuversichtlich, dass dies in den kommenden Monaten eine stärkere Erholung des britischen Marktes ermöglichen wird.
Für das gesamte Winterprogramm 2021/224 liegen die Buchungen heute bei 54% des Niveaus vom Winter 2018/19. Die Durchschnittpreise sind um +14% gegenüber den Vergleichswerten für W2018/19 gestiegen. Da die Reisebeschränkungen für die Winterdestinationen auf den Kurz- und Mittelstrecken in unseren Schlüsselmärkten nun weitgehend aufgehoben sind und die Impfraten bei der erwachsenen Bevölkerung in der EU und in UK steigen (die EU hat ihr Ziel erreicht, 70% ihrer erwachsenen Bevölkerung bis Ende August 2021 vollständig zu impfen, und UK hat 83% seiner Bevölkerung über 16 Jahren zum Stand 28. September 2021 vollständig geimpft), erwarten wir in diesem Winter 2021/22 eine breitere Erholung der internationalen Reisen. Wir gehen davon aus, dass die Kapazitäten somit deutlich höher sein werden als in der vergangenen Wintersaison. Wir planen zum jetzigen Zeitpunkt zwischen ~60% und ~80% eines normalisierten Programms durchzuführen, wobei sich die Langstreckenziele voraussichtlich langsamer erholen werden. Insgesamt können wir dank unseres integrierten Geschäftsmodells und unserer eigenen Langstreckenflotte unser Programm flexibel und kurzfristig anpassen, um sowohl die Nachfrage zu bedienen als auch um sicherzustellen, dass unseren Kunden eine Reihe attraktiver Winterziele zur Verfügung steht. Die Kanaren, das spanische Festland, Ägypten und die Kapverden werden in diesem Winter wahrscheinlich den Großteil unseres Urlaubsangebots ausmachen, und wir werden versuchen, auf diesen beliebten Strecken eine hohe Auslastung zu erreichen.
Für den Sommer 2022 haben wir eine sehr starke Buchungspipeline von 1,6 Mio. Buchungen4. Dies ist ein Anstieg von ~326 Tsd. Buchungen seit unserem Q3-Update, angetrieben von Umbuchungen und neuen Buchungen. Dies spiegelt den starken Wunsch nach Reisen und die Nachfrage nach unseren TUI Reisen wider. Insgesamt sind die Sommer 2022-Buchungen4 um 54% und der Durchschnittpreis um 15% gegenüber Sommer 2019 gestiegen. Wir gehen davon aus, dass viele Kunden ihren Sommerurlaub weiterhin im Voraus buchen wollen, wobei die Türkei, Florida, Griechenland und Zypern derzeit die beliebtesten Ziele sind. Angesichts der starken Anzeichen für einen Nachholbedarf bei Reisen gehen wir davon aus, dass sich die Volumina im Sommer 2022 wieder annähernd auf das normalisierte Niveau des Sommers 2019 einpendeln werden.
Im Segment Hotels & Resorts waren Ende September 335 Hotels in Betrieb (~93% unseres Konzernportfolios), gegenüber 283 Hotels Ende Juni, in Destinationen wie Spanien, Griechenland, der Türkei und Mexiko. Im aktuellen Umfeld berichten sie gute Auslastungen und Durchschnittsraten und profitieren von unserem integrierten Geschäftsmodell und diversifizierten Märkten. In den letzten Wochen sind die Buchungen unserer geöffneten Hotels wieder auf Vor-Pandemie-Niveau zurückgekehrt.
TUI Cruises und Hapag-Lloyd Cruises betreiben derzeit elf ihrer zwölf Kreuzfahrtschiffe umfassenden Flotte und bieten Routen durch Nordeuropa und im Mittelmeer an. Die neue Hanseatic Spirit der Expeditionsklasse wurde am 26. August 2021 in Dienst gestellt. Wir sehen einen klaren kurzfristigen Buchungstrend für 2021. Die Buchungszahlen für 2022 und 2023 liegen derzeit innerhalb historischer Bandbreiten bei leicht höheren Raten.
Marella Cruises betreibt derzeit drei Schiffe ihrer vier Schiffe umfassenden Flotte und bietet seit Ende Juni sowohl Inlandsabfahrten aus UK als auch seit Anfang September Routen im Mittelmeer an. Wir sehen eine anhaltend gute Nachfrage nach Winter-Langstreckenrouten, insbesondere nach Barbados. Der Verkauf für den Sommer 2022 ist durch Umbuchungen und neue Buchungen gut angelaufen.
Im Bereich TUI Musement wurden unsere Ausflüge, Touren und Aktivitäten ab Mitte Juni wieder angeboten, analog zur Wiederaufnahme des Geschäftsbetriebs und des Kapazitätsniveaus in unserem Segment Märkte & Airlines. Bisher haben wir ~1,6 Mio.5 Ausflüge, Touren und Aktivitäten verkauft.
Zum 4. Oktober 2021 beliefen sich unsere Barmittel und verfügbaren Fazilitäten auf 3,4 Mrd. € und sind damit über dem Stand vom 9. August 2021. Dies ist auf die Kurzfristigkeit bei den Buchungen und die damit verbundene Verbesserung des Working Capital zurückzuführen. Insgesamt ist die Liquiditätsentwicklung deutlich besser als unsere zuvor kommunizierte Q4-Annahme einer „Cashflow-Entwicklung in Richtung Netto-Cash-Neutralität”. Unter Berücksichtigung der Nettoerlöse der Kapitalerhöhung, erhöht sich die Liquiditätsposition um 1,1 Mrd. € auf 4,5 Mrd. € nach Abschluss der Transaktion. Die Inanspruchnahme der ~3,0 Mrd. € KfW RCF Fazilität hat sich zum 4. Oktober 2021 auf 375 Mio. € reduziert.
Alle in dieser Mitteilung verwendeten, aber nicht anderweitig definierten Begriffe haben die in den Prospekten festgelegte Bedeutung.
Unifirm hat sich verpflichtet, alle auf ihren Aktienbesitz entfallenden Bezugsrechte zum Bezugspreis auszuüben und diese Neuen Aktien direkt zu zeichnen. Der verbleibende Teil der Kapitalerhöhung wird vollständig von Barclays Bank Ireland PLC, BofA Securities Europe S.A., Citigroup Global Markets Europe AG, Deutsche Bank Aktiengesellschaft und HSBC als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Landesbank Baden-Württemberg und Natixis als Joint Bookrunners übernommen. Barclays Bank PLC und Merrill Lynch International fungieren als gemeinsame Sponsoren der Gesellschaft.
Die Neuen Aktien:
Die Bezugsrechte auf die Neuen Aktien (die „Bezugsrechte”) können an der HSE und der FSE gehandelt werden, und die DI-Bezugsrechte können an einem multilateralen Handelssystem der Londoner Börse zu den im nachstehenden Zeitplan angegebenen Zeiten gehandelt werden.
Die Bezugsrechte (ISIN DE000TUAG1D6) der Altaktionäre, außer Unifirm, die auf die bestehenden Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000TUAG000 / WKN TUAG00 und vorläufige ISIN DE000TUAG323 / WKN TUAG32) entfallen, werden von der Clearstream Banking Aktiengesellschaft, Mergenthalerallee 61, 65760 Eschborn, Deutschland, am 12. Oktober 2021 entsprechend dem Bestand am 11. Oktober 2021 um 23:59 Uhr MEZ (Record Date) automatisch an die Depotbanken geliefert. Die Depotbanken sind für die Einbuchung der Bezugsrechte in die berechtigten Depots der Altaktionäre verantwortlich.
Anlegern, die am 11. Oktober 2021 Depotanteile an den Aktien der Gesellschaft („DIs”) halten, werden Bezugsrechte („DI-Bezugsrechte”) gutgeschrieben, die es ihnen ermöglichen, zusätzliche DIs, die neue Aktien repräsentieren, zum Bezugsverhältnis und zum Bezugspreis zu erwerben. Die Anleger können ihre DI-Bezugsrechte ab dem 12. Oktober 2021 (nach ihrer Gutschrift) bis zum 10:00 (BST) am 26. Oktober 2021 ausüben (die „DI-Bezugsfrist”). Die DI-Bezugsrechte verfallen am Ende der DI-Bezugsfrist.
Nicht ausgeübte Bezugsrechte oder DI-Bezugsrechte verfallen und werden nicht automatisch verkauft. Die Neuen Aktien, auf die sich diese nicht ausgeübten Bezugsrechte oder DI-Bezugsrechte beziehen, können im Rahmen der Rump-Platzierung verkauft werden. Aktionäre oder Anleger, die keine Maßnahmen ergreifen, erhalten daher keine Entschädigung für nicht ausgeübte Bezugsrechte oder DI-Bezugsrechte und werden verwässert.
Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt an der Hannoverschen Wertpapierbörse (die „HSE”) und die Einbeziehung in den Open Market an der Frankfurter Wertpapierbörse (die „FWB”) werden beantragt. Darüber hinaus wird bei der britischen Financial Conduct Authority (die „FCA”) die Zulassung der Neuen Aktien zum Premium Listing Segment der Official List der FCA und bei der London Stock Exchange die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel an deren Main Market für börsennotierte Wertpapiere (die „UK-Zulassung”) beantragt.
Angestrebter Zeitplan mit den wichtigsten Daten für Deutschland und das Vereinigte Königreich:
6. Oktober 2021
Billigung des Deutschen Prospekts durch die BaFin und Billigung des UK Prospekts durch die FCA
6. Oktober 2021
Veröffentlichung des Deutschen Prospekts und des UK Prospekts
7. Oktober 2021
Internationale Transfers von Aktien der Gesellschaft zwischen dem CREST System in UK und dem Clearstream System in Deutschland pausiert ab Geschäftsschluss
7. Oktober 2021
Veröffentlichung des Bezugsangebots
8. Oktober 2021
Beginn der Bezugsfrist und des Bezugsrechtshandels an der HSE und FSE
11. Oktober 2021
Stichtag für die Bezugsrechtsberechtigungen
12. Oktober 2021
Internationale Transfers von Aktien der Gesellschaft zwischen dem CREST System in UK und dem Clearstream System in Deutschland wieder aufgenommen ab Geschäftsbeginn
21. Oktober 2021
Einstellung des Handels der Bezugsrechte und DI-Bezugsrechte
26. Oktober 2021
Ende der Bezugsfrist und der Bezugsfrist der DI-Bezugsrechte
27. Oktober 2021
Privatplatzierung etwaig verbliebener Restaktien
2. November 2021
Handelsaufnahme der Neuen Aktien
Lieferung der Neuen Aktien an die Aktionäre und Investoren
Weitere für das Angebot relevante Daten entnehmen Sie bitte den Prospekten.
Nicola Gehrt, Director, Head of Group Investor Relations
Tel: +49 (0)511 566 1435
Hazel Chung, Senior Investor Relations Manager
Tel: +44 (0)1293 645 823
Ina Klose, Senior Investor Relations Manager
Tel: +49 (0)511 566 1318
Kuzey Alexander Esener, Head of Media Relations
Tel: + 49 (0)511 566 6024
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Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen sind daran erkennbar, dass sie sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Tatsachen beziehen. Wesensbedingt sind zukunftsgerichtete Aussagen mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die erst in der Zukunft eintreten werden. Die tatsächlichen Ergebnisse könnten wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit dargestellten Ergebnissen abweichen. Gründe für derartige Abweichungen können unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Mitteilung anzupassen. Gründe für derartige Abweichungen können unter anderem Marktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe, die Entwicklung der Wechselkurse oder grundlegende Veränderungen des wirtschaftlichen Umfelds sein. Es ist weder von der Gesellschaft beabsichtigt, noch übernimmt die Gesellschaft eine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Mitteilung anzupassen.
In zukunftsgerichteten Aussagen werden häufig Formulierungen wie "erwartet", "kann", "wird", "könnte", "sollte", "beabsichtigt", "plant", "sagt vorher", "rechnet mit", "antizipiert" oder andere Formulierungen mit ähnlicher Bedeutung verwendet. Sie beinhalten (jedoch ohne Beschränkung hierauf) sämtliche Prognosen bezüglich der Ertrags- und Finanzlage der Gesellschaft und ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften (der "Konzern") sowie Pläne und Zielsetzungen hinsichtlich künftiger Geschäfte, erwarteter künftiger Einnahmen, Finanzierungspläne, erwarteter Aufwendungen und Veräußerungen in Bezug auf den Konzern und Gespräche über den Geschäftsplan des Konzerns. Sämtliche in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf dem Konzern zum Datum dieser Mitteilung bekannten Informationen und spiegeln den Stand zum Datum dieser Mitteilung wider. Über eine entsprechende gesetzliche oder aufsichtsrechtliche Verpflichtung hinaus verpflichtet sich der Konzern nicht zur Aktualisierung oder Änderung zukunftsgerichteter Aussagen zur Berücksichtigung von Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf die sich diese Aussagen stützen.
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Zur Klarstellung wird festgehalten, dass die Zielmarktbewertung (a) weder eine Bewertung der Eignung oder Zweckmäßigkeit für die Zwecke von MiFID II (b) noch eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern zur Anlage in die Wertpapiere oder zum Erwerb der Wertpapiere oder zur Vornahme sonstiger Handlungen in Bezug auf die Wertpapiere darstellt. Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Wertpapiere vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle festzulegen.
*Wichtiger Hinweis: Nur die englische Fassung, abrufbar unterhttps://www.tuigroup.com/en-en/investoren/capital-increase-october-2021, ist rechtlich verbindlich. Die deutsche Übersetzung ist unverbindlich. Bei Abweichungen geht die englische Fassung vor. / *Important notice: Only the English version, available athttps://www.tuigroup.com/en-en/investoren/capital-increase-october-2021, is legally binding. The German translation is non-binding. In case of discrepancies, the English version shall prevail.
Nicola Gehrt, Director, Head of Group Investor Relations
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Kuzey Alexander Esener, Head of Media Relations
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