Hannover, 27. Juni 2018. TUI hat heute sehr erfolgreich ein Schuldscheindarlehen mit Laufzeiten von fünf, sieben und zehn Jahren mit fester und variabler Verzinsung begeben. Die durchschnittliche Laufzeit beträgt 6,4 Jahre. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage der Investoren war das ursprünglich angekündigte Volumen von EUR 200 Mio. deutlich überzeichnet und TUI hat sich entschlossen, das Volumen auf EUR 425 Mio. zu erhöhen. Die Kreditmargen aller Tranchen wurden am unteren Ende der Vermarktungsspannen bei 90, 120 bzw. 135 Basispunkten für die Laufzeiten von 5, 7 bzw. 10 Jahren abgeschlossen. Das Schuldscheindarlehen wurde bei einer breiten deutschen und internationalen Investorenbasis platziert. Der Erlös dient den allgemeinen Finanzierungzwecken des Konzerns.
TUI Group Finanzvorstand Horst Baier: „Die erfolgreiche Begebung zeigt das Vertrauen in die TUI und die strategische Ausrichtung des Konzerns. Wir haben somit das derzeitig günstige Umfeld am Schuldscheinmarkt optimal für uns nutzen können. Neben den sehr attraktiven Konditionen konnten wir unser Fälligkeitenprofil weiter verbessern und die Refinanzierungsinstrumente sowie den Kreditgeberkreis erweitern. Die Schuldschein-Transaktion stellt einen weiteren wichtigen Schritt in unserer auf den Kapitalmarkt ausgerichteten Finanzierungsstrategie dar.“
Die Transaktion wurde durch die HSBC und Landesbank Baden-Württemberg als Joint Arranger begleitet.