Die Transaktion wirkt sich nicht auf die von TUI bekanntgegebene Ergebnisprognose von mindestens 10% Zuwachs beim bereinigten EBITA im Geschäftsjahr 2016/17 auf Basis konstanter Wechselkurse³ aus. TUI wird weitere Details zu ihrem Ausblick im Rahmen der Präsentation seiner Quartalsergebnisse für Q1 2016/17 bekanntgeben, die wie geplant am 14. Februar 2017 veröffentlicht werden.
Travelopia war ehemals Teil des Segmentes Specialist Group und vereint unter ihrem Dach über 50 unabhängig betriebene Marken branchenführender Spezialveranstalter. Aufgrund ihrer abweichenden Geschäftsmodelle und strategischen Schwerpunkte wird Travelopia zur Wachstums- und Wertmaximierung bereits als unabhängige Einheit außerhalb des Touristikgeschäfts der TUI geführt. Seit dem 30. September 2016 wurde der Bereich im Rahmen der von TUI bekanntgegebenen Ergebnisse als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen. Nach der Veräußerung wird Travelopia weiterhin von seiner derzeitigen Geschäftsführung geleitet.
In dem am 30. September 2016 abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete Travelopia einen Umsatz in Höhe von 1.171 Mio. €2, ein bereinigtes EBITA von 26 Mio. €2 sowie ein bereinigtes EBITDA von 50 Mio. €². Die Bilanzsumme belief sich am 30. September 2016 auf 1.011 Mio. €².
Die Transaktion wird voraussichtlich zu einem Aufwand in Höhe von ca. 133 Mio. € aus dem Verkauf der Anteile und der Umgliederung von bisher erfolgsneutral im Eigenkapital erfassten Fremdwährungsverlusten in die Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns führen. Dieser Aufwand wird im aufgegebenen Geschäftsbereich erfasst.
Der Vollzug der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und bedarf insbesondere der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Es wird erwartet, dass der Vollzug der Transaktion zum Beginn des zweiten Halbjahres des Geschäftsjahres 2016/17 erfolgt.
Citi (federführend) und Barclays waren als Berater für die TUI AG bei der Transaktion tätig.
Andy Long, Director of Investor Relations Tel: +44 (0)1293 645 925
Sarah Coomes, Head of Investor Relations Tel: +44 (0)1293 645 827
Hazel Newell, Investor Relations Manager Tel: +44 (0)1293 645 823
Jacqui Smith, PA von Andy Long Tel: +44 (0)1293 645 925
Ina Klose, Investor Relations Manager Tel: +49 (0)511 566 1318
Jessica Blinne, Team Assistant Tel: +49 (0)511 566 1425
1 Auf Basis des GBP/EUR-Wechselkurses von 1,1725 am 10. Februar 2017; ohne Berücksichtigung von bedingten Kaufpreiszahlungen von maximal 3,1 Mio. £ (3,6 Mio. €), die bei Abschluss zahlbar sind.
2 Pro Forma Zahlen der verkauften Geschäftseinheit zum 30. September 2016.
3 Auf der Grundlage konstanter Wechselkurse für das Ergebnis im laufenden Jahr und im Vorjahr und auf Basis der aktuellen Konzernstruktur.