Konditionen der Anleiheemission

Heute hat die TUI AG erfolgreich eine Anleihe mit einem Volumen von EUR 300 Mio., einer Laufzeit von 5 Jahren, einem Kupon von 2,125% und einem Yield von 2,25% emittiert. Die Transaktion wurde vom Markt positiv aufgenommen. Das Orderbuch war mehr als 6-fach überzeichnet. Der Erlös soll für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, einschließlich der Refinanzierung der ausstehenden Anleihe in Höhe von EUR 300 Mio. und einem Coupon von 4.500%. Die Transaktion wird von Commerzbank, Deutsche Bank, HSBC und SG CIB begleitet.