Belgien
Investoren Präsentation
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Nachfolgend finden Sie sämtliche von uns veröffentlichten Informationen zur Kapitalerhöhung.
Kapitalerhöhung März 2023
Publikationen
- Ad Hoc Mitteilung vom 24. März 2023:
Die TUI AG kündigt die Durchführung einer Kapitalerhöhung in Höhe von 1,8 Mrd. Euro zur Rückführung der Stabilisierungsmaßnahmen des WSF und zur signifikanten Reduzierung der KfW-Kreditlinie zwecks Stärkung ihrer Bilanz an - Pressemitteilung vom 24. März 2023:
TUI will staatliche Corona-Hilfen vollständig zurückzahlen - Pressemitteilung vom 18. April 2023:
TUI AG schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten erfolgreich ab - Pressemitteilung vom 28. April 2023:
TUI zahlt Finanzhilfen des Wirtschaftsstabilisierungsfonds vollständig zurück - Deutscher Prospekt (deutsche Zusammenfassung ab Seite 10)
- UK Prospekt
- Bezugsangebot
Präsentation: Theoretischer Aktienkurs nach erfolgter Kapitalerhöhung
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Weitere Publikationen
- 24. März 2023: Mitteilung über die Ankündigung der Ausgabe neuer Aktien und den Ausschluss von Bezugsrechten für Spitzenbeträge im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung gemäß § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 WpHG
- 24. März 2023: UKReg Announcement on Publication of Prospectuses (Englisch)
- 18. April 2023: Vorläufige Bezugsquote beträgt rund 90,9 Prozent
- 18. April 2023: Endgültige Bezugsquote und Ergebnisse des Rump Placements
- 20. April 2023: Zulassungsbekanntmachung
Angestrebter Zeitplan
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24. März 2023 |
Billigung und Veröffentlichung des deutschen Prospekts und des UK Prospekts |
| 27. März 2023 | Internationale Transfers von Aktien der Gesellschaft zwischen dem CREST System in UK und dem Clearstream System in Deutschland pausiert ab Geschäftsschluss |
| 27. März 2023 | Veröffentlichung des Bezugsangebots |
| 28. März 2023 | Beginn der Bezugsfrist und des Bezugsrechtshandels an der HSE und FSE |
| 29. März 2023 | Stichtag für die Bezugsrechtsberechtigungen |
| 30. März 2023 | Beginn der Bezugsfrist für DI-Bezugsrechte (Bezugsrechte zum Erwerb zusätzlicher DIs, die „DI-Bezugsrechte“); Beginn des Handels der DI-Bezugsrechte an einem multilateralen Handelssystem der LSE Internationale Transfers von Aktien der Gesellschaft zwischen dem CREST System in UK und dem Clearstream System in Deutschland wieder aufgenommen ab Geschäftsbeginn |
| 12. April 2023 | Einstellung des Handels der Bezugsrechte und DI-Bezugsrechte |
| 17. April 2023 | Ende der Bezugsfrist und der Bezugsfrist der DI-Bezugsrechte |
| 18. April 2023 | Privatplatzierung etwaig verbliebener Restaktien |
| 24. April 2023 |
Handelsaufnahme der Neuen Aktien Lieferung der Neuen Aktien an die Aktionäre und Investoren |
FAQs
Wie ist das Bezugsverhältnis?
Das Bezugsverhältnis beträgt 8 zu 3. Das bedeutet, dass 3 bestehende Aktien zum Kauf von 8 neuen Aktien berechtigen.
Wie hoch ist der Bezugspreis?
Der Bezugspreis beträgt 5,55€ je Aktie.
Bis wann kann ich meine Bezugsrechte ausüben?
Deutschland: Die Bezugsfrist läuft vom 28. März bis 17. April und der Bezugsrechtshandel endet am 12. April.
Im Vereinigten Königreich (DI-Bezugsrechte): Die Bezugsfrist für DI-Bezugsrechte läuft vom 30. März bis 17. April und der Handel von DI-Bezugsrechten endet am 12. April.
An welchem Tag werden die Aktien "Ex Bezugsrecht" gehandelt?
Ab Beginn der Bezugsfrist am 28. März 2023 werden die bestehenden Aktien der Gesellschaft (ISIN DE000TUAG505 / WKN TUAG50) im regulierten Markt der Hannover Stock Exchange, der London Stock Exchange und im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse sowie an den OTC-Märkten aller anderen deutschen Börsen "Ex Bezugsrecht" notiert.
Um wie viele Aktien wird das Kapital erhöht? Wie hoch ist die Gesamtzahl der Aktien nach der Kapitalerhöhung?
Das Kapital wird um 328.910.448 neue Aktien auf insgesamt 507.431.033 Aktien erhöht. Vor der Transaktion betrug die Anzahl der Aktien 178.520.585.
Was sind die verschiedenen ISINs?
ISIN DE000TUAG505 / WKN TUAG50 – TUI Aktien und DIs nach Aktienkonsolidierung im Februar 2023
ISIN DE000TUAG1E4 – Bezugsrechte
Wann werden die neuen Aktien auf meinem Depot verbucht?
Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 24. April 2023 in Ihrem Depot verbucht.
Was sind DIs?
TUI Aktien können als deutsche Wertpapiere nicht unmittelbar an der Londoner Wertpapierbörse notiert und gehandelt werden. Vor diesem Hintergrund hat TUI ein Substitut für die TUI Aktien ausgegeben, sogenannte Depositary Interests (DIs). Ein Depositary Interest verbrieft das Recht auf eine TUI Aktie und unterliegt dem Recht des Vereinigten Königreichs.
